Atlas
Unsere Plattform mit Marktdaten zum Schweizer Vermögensverwaltungsmarkt. Sie ist die Grundlage unserer Beratung und steht auch Ihnen offen: Zugang auf Anfrage.
Für Schweizer Vermögensverwalter und Family Offices
Klarheit für Vermögensverwalter. Von der Bankwahl bis zur KI
Welche Bank, welches System, wie viel KI: Wir helfen Schweizer Vermögensverwaltern und Family Offices, diese Entscheide unabhängig und mit Marktdaten zu treffen, und begleiten Sie bis zur Umsetzung.
Unabhängig
Wir empfehlen, was zu Ihrem Haus passt, nicht was uns am meisten bringt.
Datenbasiert
Mit Atlas und unseren Marktreports kennen wir den Schweizer Markt in Zahlen, nicht nur aus Gesprächen.
Umsetzungsnah
Wir hören nicht bei der Empfehlung auf, sondern begleiten bis zur Umsetzung.
Für wen wir arbeiten
Ihr Kerngeschäft ist die Vermögensverwaltung
Wir arbeiten für unabhängige Vermögensverwalter (EAM), Family Offices und Multi Family Offices in der Schweiz. Vor allem für kleine und mittlere Häuser ohne eigene Strategie-, IT- oder Digitalabteilung.
Für sie sind wir der Ansprechpartner, der Markt, Anbieter und Technologie kennt und die Fragen beantwortet, die sonst liegen bleiben.
Unabhängige Vermögensverwalter (EAM)
Family Offices
Multi Family Offices
Fragen, bei denen wir helfen
- Welche Bank passt zu unserem Geschäftsmodell?Bank und Depotbank
- Ist unser PMS noch das richtige, und was wären die Alternativen?PMS und Plattformen
- Wie setzen wir KI ein, ohne Kundendaten zu gefährden?KI-Ökosystem
- Wie machen wir Reporting und Kundenerlebnis digital?Digitale Lösungen
- Wie regeln wir die Nachfolge, bei Kunden und im eigenen Haus?Next Generation
Wie fit ist Ihr Haus für die nächste Generation?
Der 60-Sekunden-Check: 8 Fragen zu Bank, PMS, Digital, KI und Nachfolge. Sie sehen sofort Ihren Score und die 2 wichtigsten Handlungsfelder.
Leistungen
Fünf Themen, ein Ansprechpartner
Die PMS-Auswahl bleibt ein Kernthema. Dazu kommen Bank, KI, digitale Lösungen und Nachfolge, weil diese Entscheide zusammenhängen.
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Bank und Depotbank
Die Depotbank finden, die zu Ihrem Geschäftsmodell passt, Banken strukturiert vergleichen und den Wechsel begleiten.
Mehr erfahren 2PMS und Plattformen
Das passende Portfolio-Management-System, unabhängig ausgewählt: von den Anforderungen bis zu verhandelten Angeboten.
Mehr erfahren 3KI-Ökosystem
Wo KI im Alltag Zeit spart, welche Regeln es dafür braucht und wie Sie Schritt für Schritt vorgehen.
Mehr erfahren 4Digitale Lösungen
Reporting, Kundenportal und Dashboard: bessere Analysen für Sie, klare Einblicke für Ihre Kunden.
Mehr erfahren 5Next Generation
Erben als Kunden halten und die Nachfolge im eigenen Haus geordnet regeln.
Mehr erfahren PlattformAtlas
Marktdaten zum Schweizer Vermögensverwaltungsmarkt. Die Grundlage unserer Beratung.
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Datenbasiert
Wir kennen den Markt in Zahlen
Eine Empfehlung ist nur so gut wie ihre Grundlage. Deshalb arbeiten wir mit eigenen Marktdaten, nicht nur mit Gesprächen und Anbieterunterlagen.
Kostenloser Marktbericht
PMS Market Report
Relevante Anbieter, Auswahlkriterien, Kosten und Risiken bei der Implementierung: der Schweizer PMS-Markt auf einen Blick.
Zusammenarbeit
Vom Erstgespräch bis zur Umsetzung
Jedes Thema ist anders, das Vorgehen bleibt gleich: erst verstehen, dann vergleichen, dann umsetzen.
Erstgespräch
Sie schildern Ihre Ausgangslage und Ihre Fragen. Wir sagen Ihnen offen, ob und wie wir helfen können.
Analyse
Wir erfassen Anforderungen, Systeme und Partner und ordnen sie mit Marktdaten ein.
Empfehlung
Sie erhalten eine begründete Empfehlung mit Optionen, Kosten und Risiken, als Grundlage für Ihren Entscheid.
Umsetzung
Wir begleiten Verhandlung, Einführung oder Wechsel, bis die Lösung im Alltag läuft.
Womit sollen wir beginnen?
Schildern Sie uns kurz Ihre Ausgangslage. In einem Erstgespräch ordnen wir gemeinsam, welche Fragen zuerst kommen.