Digitale Lösungen

Besseres Reporting für Sie und Ihre Kunden

Wir verbessern Ihr Reporting und den Zugang Ihrer Kunden zu ihren Anlagen, mit Ihrem bestehenden PMS oder mit unserem Dashboard.

Erstgespräch vereinbaren

WartelisteZum Start drei Monate kostenloser Zugang, ohne Verpflichtung und ohne automatische Verlängerung.

Kundenansicht im Dashboard von FS Advisory mit Beispieldaten — Kundenansicht im Dashboard (Beispieldaten)

Unabhängig

Wir empfehlen, was zu Ihrem Haus passt, nicht was uns am meisten bringt.

Datenbasiert

Mit Atlas und unseren Marktreports kennen wir den Schweizer Markt in Zahlen, nicht nur aus Gesprächen.

Umsetzungsnah

Wir hören nicht bei der Empfehlung auf, sondern begleiten bis zur Umsetzung.

Plattform

Was das Dashboard kann

Heute ist das oft auf mehrere Systeme verteilt. Im Dashboard finden Sie alles an einer Stelle.

Dashboard

Portfolio- und Datenanalyse

Performance, Risiko, Positionen und Exposures auf einen Blick.

Reporting

Professionelle Factsheets

Einheitliche Factsheets für Kundengespräche und interne Sitzungen.

Kundenportal

Kundenzugang und Monitoring

Ihre Kunden sehen online, was Sie freigeben.

Einblicke

Klare Analysen. Professionell präsentiert

Zwei Ansichten aus dem Dashboard, gezeigt mit Beispieldaten.

Ansicht Performance und Risiko mit kumulierter Performance, Drawdown und Kennzahlen, Beispieldaten — **Performance und Risiko**Zeiträume, Benchmarks, Drawdowns und zentrale Risikokennzahlen in einer Ansicht.

Ansicht Beitragsanalyse mit den grössten positiven und negativen Beiträgen, Beispieldaten — **Beitragsanalyse**Identifizieren Sie die wichtigsten positiven und negativen Performancebeiträge auf Positionsebene.

So gehen wir vor

Vom heutigen Reporting zur passenden Lösung

Oft reicht es, die Module Ihres PMS besser zu nutzen. In diesem Fall empfehlen wir kein neues Werkzeug.

Bestandsaufnahme

Was Ihr PMS und Ihre Depotbanken heute liefern und wie Ihre Kunden ihre Berichte erhalten.

Anforderungen

Was Ihre Kunden sehen sollen, wie oft und in welcher Form.

Lösung

Vorhandene Module besser nutzen, gezielt ergänzen oder das Dashboard einsetzen.

Einführung

Datenanbindung, Vorlagen und Kundenzugänge, bis alles im Alltag läuft.

Was Ihnen die Warteliste bringt

Frühzeitige Information zum Start
Drei Monate kostenloser Zugang zum Start
Ohne Verpflichtung und ohne automatische Verlängerung
Die Möglichkeit, die Plattform in Ihrem eigenen Arbeitsalltag zu testen

Was wir unabhängig vom Dashboard prüfen

Die Reporting-Module Ihres PMS
Die Kundenzugänge, die Ihre Depotbanken bereits anbieten
Factsheets, Vorlagen und Ihren Reporting-Rhythmus
Datenqualität und die Schritte zwischen den Systemen

Drei Monate kostenlos testen

Tragen Sie sich jetzt in die Warteliste ein. Nach dem Start erhalten Sie drei Monate kostenlosen Zugang zur Plattform, ohne Verpflichtung und ohne automatische Verlängerung.