KI-Ökosystem

KI sinnvoll und sicher einsetzen

Für Vermögensverwalter ohne eigene IT-Abteilung. Wir zeigen Ihnen, wo KI im Alltag wirklich Zeit spart, was es für einen sicheren Einsatz braucht und wie Sie Schritt für Schritt vorgehen.

KI-Standortbestimmung anfragen So gehen wir vor

Unabhängig

Wir empfehlen, was zu Ihrem Haus passt, nicht was uns am meisten bringt.

Datenbasiert

Mit Atlas und unseren Marktreports kennen wir den Schweizer Markt in Zahlen, nicht nur aus Gesprächen.

Umsetzungsnah

Wir hören nicht bei der Empfehlung auf, sondern begleiten bis zur Umsetzung.

Wo KI hilft

Wo KI im Alltag eines Vermögensverwalters hilft

Nicht jede Aufgabe eignet sich. Diese schon, wenn eine Person das Ergebnis prüft.

Research

Marktkommentare, Geschäftsberichte und Fondsdokumente zusammenfassen und vergleichen. Sie lesen das Wesentliche, nicht jede Seite.

Kundendokumentation

Kundendossiers ordnen, Unterlagen auf Vollständigkeit prüfen und Profilangaben vorbereiten, damit Ihr Team nichts doppelt erfasst.

Reportingtexte

Kommentare zu Performance und Märkten für Kundenberichte entwerfen, in der Tonalität Ihres Hauses. Ihr Team überarbeitet und gibt frei.

Gesprächsnotizen

Aus Kundengesprächen strukturierte Protokolle mit Pendenzen und nächsten Schritten machen, bereit für das Dossier.

Compliance-Prüfungen

Dokumente und Transaktionen vorprüfen und Auffälligkeiten markieren. Der Entscheid bleibt bei Compliance.

Was bei Ihnen bleibt

Anlageentscheide und Kundenberatung. KI bereitet vor, Ihre Leute entscheiden.

Sicherer Einsatz

Was KI braucht, um sicher zu sein

Die meisten Risiken entstehen nicht durch die Technik, sondern durch fehlende Regeln: Wer darf welches Werkzeug mit welchen Daten nutzen, und wer prüft das Ergebnis?

Wir helfen Ihnen, diese Regeln festzulegen, bevor das erste Werkzeug im Einsatz ist, und zwar in einer Form, die zu einem kleinen oder mittleren Haus passt.

Datenschutz: Klare Regeln, welche Daten in welches Werkzeug dürfen, wo sie verarbeitet werden und ob der Anbieter sie für das Training nutzen darf.
Kundengeheimnis: Kundendaten verlassen Ihr Haus nur, wenn das vertraglich und technisch abgesichert ist. Im Zweifel arbeiten Sie mit anonymisierten Daten.
Aufsichtsrechtliche Erwartungen: Auch für KI gilt der bekannte Grundsatz: Die Verantwortung bleibt bei Ihrem Haus. Sie sollten die Risiken der eingesetzten Werkzeuge erkennen, steuern und dokumentieren können, so wie es die FINMA von Beaufsichtigten erwartet.
Menschliche Kontrolle: Jedes Ergebnis, das an Kunden geht oder in einen Entscheid einfliesst, prüft eine Person. KI liefert Entwürfe, keine Entscheide.

So gehen wir vor

Am Anfang steht eine Standortbestimmung

Bevor ein Werkzeug ausgewählt wird, schauen wir, wo Ihr Haus heute steht. Sie erhalten ein klares Bild und eine Reihenfolge für die nächsten Schritte.

Ist-Zustand

Welche Prozesse, Systeme und Daten Sie haben und wo KI heute schon genutzt wird, offiziell oder nicht.

Anwendungsfälle

Welche Aufgaben am meisten profitieren, priorisiert nach Nutzen, Aufwand und Risiko.

Risiken

Daten, Kundengeheimnis, Abhängigkeit von Anbietern und die internen Regeln, die heute fehlen.

Roadmap

Was zuerst kommt, wer verantwortlich ist und was Sie dafür brauchen.

Was Sie am Ende in der Hand haben

Eine Übersicht, wie KI in Ihrem Haus heute genutzt wird
Anwendungsfälle, priorisiert nach Nutzen und Aufwand
Eine Beurteilung der Risiken und der nötigen Regeln
Eine Roadmap, mit der Sie arbeiten können

Danach begleiten wir Sie weiter

Unabhängige Auswahl passender Werkzeuge
Eine interne KI-Nutzungsrichtlinie für Ihr Team
Einführung, Schulung und die ersten Anwendungsfälle in der Praxis
Eine Überprüfung nach den ersten Monaten im Einsatz

Wo steht Ihr Haus bei KI?

Die KI-Standortbestimmung zeigt Ihnen, wo Sie stehen und welche Schritte als Nächstes sinnvoll sind. Schildern Sie uns kurz Ihre Ausgangslage.

KI-Standortbestimmung anfragen