Next Generation

Den Generationenwechsel rechtzeitig gestalten

Bei Ihren Kunden geht Vermögen an die nächste Generation. In Ihrem eigenen Unternehmen steht oft dieselbe Frage an. Wir helfen Ihnen, beides früh und geordnet anzugehen.

Erstgespräch vereinbaren 60-Sekunden-Check starten

Unabhängig

Wir empfehlen, was zu Ihrem Haus passt, nicht was uns am meisten bringt.

Datenbasiert

Mit Atlas und unseren Marktreports kennen wir den Schweizer Markt in Zahlen, nicht nur aus Gesprächen.

Umsetzungsnah

Wir hören nicht bei der Empfehlung auf, sondern begleiten bis zur Umsetzung.

Zwei Blickwinkel

Bei Ihren Kunden und in Ihrem Unternehmen

Der Generationenwechsel betrifft Ihr Geschäft doppelt: bei den Kunden, die Sie betreuen, und bei den Menschen, die Ihr Haus führen.

Bei Ihren Kunden

Das Vermögen geht weiter. Die Beziehung soll bleiben

Erben als Kunden haltenDie Beziehung zur nächsten Generation aufbauen, bevor das Vermögen übergeht.
Die nächste Generation früh einbeziehenIn Gespräche, Familientreffen und die Anlagethemen, die sie beschäftigen.
Digitale Erwartungen jüngerer Kunden erfüllenZugang, Reporting und Kommunikation, die zu ihnen passen.
Übergaben strukturiert vorbereitenZusammen mit den Rechts- und Steuerberatern der Familie.

Im eigenen Haus

Ihr Haus soll weiterbestehen, auch nach den Gründern

Nachfolge in Eigentum und GeschäftsführungWer das Haus besitzt und führt, und ab wann.
PartnersucheNeue Partner oder Nachfolger, die zu Ihren Kunden und Ihrer Arbeitsweise passen.
Bereit für Verkauf oder ZusammenschlussWorauf ein Käufer oder Partner schaut und was Sie vorher ordnen sollten.
Kontinuität für Ihre KundenKunden und Depotbanken erleben den Übergang als geordnet.

Häufige Fragen

Die Fragen, die sich viele Häuser stellen

Der Generationenwechsel kommt selten an einem festen Datum. Wer früh beginnt, hat mehr Optionen, bei den Kunden und im eigenen Haus.

Wie halten wir die Kunden, wenn das Vermögen an die Erben geht?: Wir schauen, welche Kundenbeziehungen in den nächsten Jahren vor einem Übergang stehen, und erarbeiten mit Ihnen, wie Sie die nächste Generation kennenlernen und einbinden.
Wann und wie beziehen wir die nächste Generation ein?: Früh und mit einem konkreten Anlass: ein gemeinsames Gespräch, ein Familientreffen, ein Thema, das die Erben selbst beschäftigt. Wir helfen Ihnen, solche Anlässe zu planen.
Was erwarten jüngere Kunden?: Oft einen digitalen Zugang zu ihren Anlagen, verständliches Reporting und eine direkte Kommunikation. Wir zeigen, was Ihr Haus heute schon bieten kann und wo Lücken sind.
Wer führt unser Haus weiter?: Wir legen mit Ihnen die Optionen auf den Tisch: interne Nachfolge, neue Partner, Verkauf oder Zusammenschluss, und was jede Option für Ihre Kunden und Ihr Team bedeutet.
Sind wir bereit für einen Verkauf oder Zusammenschluss?: Wir betrachten Ihr Haus mit dem Blick von aussen: Kundenstruktur, Abhängigkeit von einzelnen Personen, Infrastruktur, Depotbankbeziehungen und Dokumentation. Daraus entsteht eine Liste, was zuerst zu tun ist.

So gehen wir vor

Von der Ausgangslage zum Plan

Wir beraten und strukturieren. Rechts- und Steuerfragen klären Ihre Spezialisten, und wir arbeiten mit ihnen zusammen.

Ausgangslage

Kundenstruktur, Eigentum und Führung: wo ein Wechsel ansteht und wie dringend er ist.

Optionen

Welche Wege offenstehen, mit Vor- und Nachteilen für Ihr Haus und Ihre Kunden.

Plan

Schritte, Verantwortlichkeiten und Zeitpunkte, abgestimmt mit Ihren Spezialisten.

Begleitung

Wir begleiten die Umsetzung, vom Gespräch mit der nächsten Generation bis zur Partnersuche.

Was wir tun

Die Ausgangslage bei Kunden und im Haus analysieren
Optionen strukturieren und bewerten
Die entscheidenden Gespräche vorbereiten und begleiten
Die Partnersuche und den anschliessenden Prozess begleiten

Was wir nicht tun

FS Advisory bietet keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verträge, Erbrecht und Steuern arbeiten wir mit Ihren Anwälten und Steuerberatern zusammen, damit Beratung und Struktur zusammenpassen.

Den Wechsel rechtzeitig angehen

Ob bei Ihren Kunden oder im eigenen Haus: Je früher Sie beginnen, desto mehr Optionen haben Sie. Schildern Sie uns kurz Ihre Situation.

Erstgespräch vereinbaren