Verwahrung und Ausführung
Welche Anlageklassen und Märkte die Bank abdeckt, wie Aufträge ausgeführt werden und wie verlässlich die Abwicklung läuft.
Bankwahl für Vermögensverwalter und Family Offices
Die passende Depotbank für Vermögensverwalter
Ihre Depotbank verwahrt die Vermögen Ihrer Kunden, führt Ihre Aufträge aus und liefert die Daten, mit denen Ihr PMS arbeitet. Wir helfen Ihnen, die Bank zu finden, die zu Ihrem Geschäftsmodell passt, und begleiten Sie bis zum Wechsel.
AnforderungsprofilIllustrativ
| Kriterium | Gewichtung (%) |
|---|---|
| Verwahrung und Ausführung | 25 |
| Plattform- und PMS-Anbindung | 22 |
| Gebühren | 18 |
| Servicemodell | 15 |
| Onboarding | 12 |
| Multibanking | 8 |
Unabhängig
Wir empfehlen, was zu Ihrem Haus passt, nicht was uns am meisten bringt.
Datenbasiert
Mit Atlas und unseren Marktreports kennen wir den Schweizer Markt in Zahlen.
Umsetzungsnah
Wir begleiten Verhandlung, Kontoeröffnung und Migration.
Warum die Wahl zählt
Die Depotbank ist Teil Ihrer Infrastruktur
Für einen unabhängigen Vermögensverwalter ist die Depotbank mehr als ein Konto. Sie prägt Ihre Kosten, Ihre Abläufe und das Erlebnis Ihrer Kunden.
Passt die Bank nicht zum Geschäftsmodell, zeigt sich das im Alltag: manuelle Abstimmungen, langsames Onboarding, Konditionen, die nicht zur Kundenstruktur passen. Ein späterer Wechsel ist aufwendig. Ein strukturierter Vergleich reduziert dieses Risiko.
Worauf es ankommt
Sechs Kriterien, die im Alltag den Unterschied machen
Die Unterschiede zwischen Banken liegen in den Details. Sie müssen zu Ihrem Haus, Ihren Kunden und Ihren Systemen passen.
Plattform- und PMS-Anbindung
Wie Positionen, Transaktionen und Kurse in Ihr PMS gelangen: automatisch und täglich, oder mit manuellem Aufwand.
Gebühren
Depotgebühren, Transaktionskosten und Devisenmargen. Entscheidend ist, was bei Ihrer Kundenstruktur unter dem Strich anfällt.
Servicemodell
Ob Sie eine feste Ansprechperson haben, wie schnell Anfragen bearbeitet werden und welche Werkzeuge die Bank für unabhängige Vermögensverwalter bereitstellt.
Onboarding
Wie aufwendig die Eröffnung neuer Kundenbeziehungen ist und wie schnell ein Konto einsatzbereit ist.
Multibanking
Ob eine zusätzliche Bank Ihre heutige Aufstellung sinnvoll ergänzt und wie sich mehrere Depotbanken in Ihre Prozesse und Ihr Reporting einfügen.
Vorgehen
Von den Anforderungen bis zum Wechsel
Wir bringen Struktur in die Bankwahl. Mit jedem Schritt wird das Feld kleiner und die Entscheidung klarer.
Anforderungen klären
Geschäftsmodell, Kundenstruktur, Anlageuniversum und bestehende Systeme aufnehmen. Muss- und Wunschkriterien gewichten.
Markt screenen
Depotbanken identifizieren, die zu Ihrer Grösse, Kundenstruktur und Strategie passen.
Strukturiert vergleichen
Konditionen, Servicemodell, Anbindung und Onboarding anhand eines einheitlichen Bewertungsrahmens beurteilen.
Verhandlung begleiten
Angebote einholen, Konditionen hinterfragen und Sie in den Gesprächen mit den Banken unterstützen.
Migration begleiten
Kontoeröffnung, Vermögensübertrag und die Anbindung an Ihr PMS planen und begleiten.
Am Ende steht eine dokumentierte Empfehlung. Auf Wunsch begleiten wir Sie weiter bis zur Kontoeröffnung und Migration.
Aktuelle Ausgangslage besprechen
Was Sie erhalten
Eine Entscheidung, die Sie begründen können
Eine klare Grundlage für die Bankwahl und einen Partner, der sie mit Ihnen umsetzt.
- Ein dokumentiertes Anforderungsprofil mit gewichteten Kriterien
- Eine Übersicht der Banken, die für Ihr Profil infrage kommen
- Ein strukturierter Vergleich nach einheitlichen Kriterien
- Unterstützung bei der Verhandlung der Konditionen
- Eine dokumentierte Empfehlung als Entscheidungsgrundlage
- Begleitung bei Kontoeröffnung, Vermögensübertrag und PMS-Anbindung
Depotbank und PMS
Bank und PMS gehören zusammen
Welche Depotbanken ein PMS anbindet und wie zuverlässig die Daten fliessen, entscheidet über den Aufwand in Ihrem Backoffice.
Deshalb betrachten wir beide Entscheidungen gemeinsam. Wer die Bank wechselt oder eine zweite hinzunimmt, sollte prüfen, ob das PMS mitzieht. Wer ein neues PMS wählt, beginnt bei den Depotbanken.
- DepotbankenVerwahrung und Ausführung
- DatenlieferungPositionen, Transaktionen, Kurse
- PMSPortfolio-Management, Compliance, Reporting
- Ihre KundenReports und Kundenportal
Welche Bank passt zu Ihrem Haus?
Besprechen Sie mit uns Ihre heutigen Bankbeziehungen, Ihre Kundenstruktur und was sich ändern soll.