Anforderungen und Marktscreening
Wir definieren Ihre Muss-Kriterien, analysieren Ihre bestehende Systemlandschaft und identifizieren Anbieter, die zu Ihrer Grösse, Kundenstruktur, Depotbanken und Strategie passen.
PMS-Auswahlberatung für Vermögensverwalter und Family Offices
Das richtige PMS, unabhängig ausgewählt
Die Evaluation und Auswahl eines PMS ist schwieriger und dauert länger, als man denkt. Deshalb begleiten wir Sie von den ersten Anforderungen bis zur fundierten Entscheidung.
AnbieterbewertungIllustrativ
| Anbieter | Depotbanken | Reporting | Compliance | Gewichteter Score |
|---|---|---|---|---|
| Anbieter A | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 86 |
| Anbieter B | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 81 |
| Anbieter C | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 77 |
↑ Shortlist | ||||
| Anbieter D | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 64 |
| Anbieter E | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 58 |
| Anbieter F | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 47 |
Unabhängig
An keinen Softwareanbieter gebunden.
Datenbasiert
Mit Atlas und unseren Marktreports kennen wir den Schweizer Markt in Zahlen.
Umsetzungsnah
Wir hören nicht bei der Empfehlung auf: Am Ende stehen verhandelte Angebote.
Die Herausforderung
Was eine falsche PMS-Wahl kostet
Die meisten Anbieter bieten ähnliche Kernfunktionen. Die wirklichen Unterschiede liegen in den Details, die zu Ihren Kriterien und Ihren individuellen Anforderungen passen müssen.
Eine ungeeignete Lösung kann über Jahre manuelle Arbeit, fragmentierte Prozesse und eine später kostspielige Migration verursachen. Ein strukturierter Auswahlprozess reduziert dieses Risiko.
Leistungen
Begleitung von den Anforderungen bis zur finalen Empfehlung
Wir übernehmen die aufwendige Analysearbeit und bringen Ihr Team dort ein, wo es entscheidet.
Anbietervergleich und Shortlist
Wir vergleichen Funktionalität, Konnektivität, Reporting, Compliance, Implementierung, Support und Gesamtkosten anhand eines einheitlichen Bewertungsrahmens.
Demos, Due Diligence und Verhandlung
Wir strukturieren Demos entlang Ihrer Prozesse, führen Referenzgespräche, hinterfragen kommerzielle Angebote und begleiten die finale Entscheidung.
Ein PMS steht selten allein. Depotbankanbindung, Reporting und Ihre bestehende Systemlandschaft gehören deshalb in jede Bewertung.
Bank und Depotbank
Vorgehen
Ein praxisnaher Bewertungsprozess in acht Schritten
Wir bringen Struktur in Ihren Auswahlprozess. Mit jedem Schritt wird das Anbieterfeld kleiner und die Entscheidung klarer.
IAnforderungen
Gesamter Markt
- Interne Anforderungen definieren
- Muss- und Wunschkriterien gewichten
IIAusgangslage und Markt
Longlist
- Bestehendes System basierend auf Ihrer Situation analysieren
- Anbieter-Longlist erstellen
IIIBewertung
Shortlist
- Kriterienbasierte Shortlist bilden
- Strukturierte Demos und Referenzgespräche durchführen
IVEntscheidung
Empfehlung
- Gesamtkosten, Implementierung und Support vergleichen
- Entscheidung und Empfehlung dokumentieren
Am Ende stehen verhandelte Angebote der Anbieter, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Aktuelle Ausgangslage besprechen
Warum FS Advisory
Ihr Partner bei der PMS-Auswahl
Wir verbinden unabhängige Beratung, strukturierte Analyse und fundierte Kenntnis des Schweizer PMS-Markts.
Unabhängige Perspektive
Wir sind an keinen Softwareanbieter gebunden und bewerten Lösungen ausschliesslich anhand Ihrer Anforderungen.
Schweizer Marktfokus
Unsere Arbeit konzentriert sich auf die spezifischen Bedürfnisse von Vermögensverwaltern und Family Offices in der Schweiz.
Weniger Zeit und Risiko
Wir reduzieren den internen Aufwand und helfen, kostspielige Auswahl- und Implementierungsfehler zu vermeiden.
Kostenloser Marktbericht
Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über den Schweizer PMS-Markt
- Überblick über relevante PMS-Anbieter in der Schweiz
- Auswahlkriterien und Kostenüberlegungen
- Risiken bei Implementierung und Depotbankanbindung
- Praxisnaher, strukturierter Bewertungsprozess
Welches PMS passt zu Ihrem Haus?
Besprechen Sie mit uns Ihre aktuelle Systemlandschaft, Depotbanken, Reporting-Anforderungen und strategischen Prioritäten.