Wie fit ist Ihr Haus für die nächste Generation?
8 kurze Fragen zu Bank, PMS, Digital, KI und Nachfolge. Am Ende sehen Sie Ihren Score und die 2 Punkte, bei denen sich Handeln am meisten lohnt.
Ihre Antworten bleiben in Ihrem Browser. Wir erhalten nur, was Sie uns danach über das Kontaktformular senden.
Frage 1 von 8
Wann haben Sie Ihre Depotbank zuletzt mit anderen verglichen?
Wie kommen die Daten Ihrer Banken in Ihr System?
Womit verwalten Sie die Portfolios Ihrer Kunden?
Wie sehen Ihre Kunden ihr Vermögen?
Wie läuft das Onboarding neuer Kunden?
Wie nutzen Sie KI im Arbeitsalltag?
Ist die Nachfolge in Ihrem eigenen Haus geregelt?
Kennen Sie die Erben Ihrer wichtigsten Kunden?
0von 100
Ihr Haus ist bereit für die nächste Generation
Auf gutem Weg, mit klaren Hebeln
Hier liegt viel Potenzial
Ihre 2 wichtigsten Handlungsfelder
Depotbank prüfen
Ein Vergleich von Konditionen und Schnittstellen zeigt oft schnell, wo Sie Kosten und Handarbeit sparen.
PMS richtig nutzen
Ein gut eingerichtetes PMS spart Zeit beim Reporting und macht Ihr Haus unabhängiger von einzelnen Personen.
Kunden digital erreichen
Die nächste Generation erwartet ein Portal, eine App und ein Onboarding ohne Papier.
KI gezielt einsetzen
Mit klaren Regeln entlastet KI bei Notizen, Follow-ups und Recherchen, ohne Risiko für Kundendaten.
Nachfolge angehen
Wer die Erben früh kennt und die eigene Nachfolge plant, behält die Kunden über die Generation hinaus.
Ergebnis besprechen
Wir schauen Ihr Ergebnis gemeinsam an. Ihr Score und Ihre Handlungsfelder stehen schon im Kontaktformular.